Nézze meg lépésenként, hogyan dolgozik a folyamat
Válasszon egy szektort, és haladjon végig a lépéseken – közben látja, milyen adat keletkezik.
Válassz szektort, és nézd meg,
hogyan épül fel az ügyfél aktája.
Minden eset kitalált cég és kitalált ügyfél, de a lépések és az adatok pontosan olyanok, mint egy éles folyamatban. Indítsd el, és figyeld, mi keletkezik lépésenként.
Fiktív példa: Kivitelező Kft.
Építőipari kivitelezés
Egy építőipari cég klasszikus útja: ajánlatkérés a honlapról, gyártói árbekérés, ügyfélajánlat, megrendelés, számla, vélemény. A példában ablakcsere szerepel, de a lépések ugyanígy működnek bármilyen kivitelezési területen.
Koppints egy lépésre (vagy vidd rá a kurzort) a részletekhez.
Az űrlap beérkezik, a folyamat azonnal elindul – nem kell senkinek postafiókot néznie.
- Név
- Teszt Péter
- teszt.peter@pelda.hu
- Telefon
- +36 30 000 1234
- Beérkezett
- kedd 21:14
A rendszer végigveszi az összes kitöltött mezőt, és strukturált igényleírást készít belőle.
- Igény
- 6 db műanyag ablak + 1 erkélyajtó
- Méretek
- 120×150 (4 db), 90×120 (2 db)
- Kivitelezés
- bontással, párkánnyal
- Helyszín
- Székesfehérvár, családi ház
- Tervezett időpont
- 2 hónapon belül
- Keret
- 1,5–2 M Ft
Az igény, a határidő és a keret alapján pontszám és rövid összefoglaló készül az értékesítőnek.
- Pontszám
- 87 / 100 – forró lead
- Becsült érték
- 1,74 M Ft
- Indok
- konkrét méretek, közeli határidő, reális keret
- Felelős
- Kis Andrea (értékesítés)
Létrejön az ügyfél aktája: kategória, státusz, felelős, minden korábbi adattal együtt.
- Ügyfél-azonosító
- PA-2026-0417
- Kategória
- Lakossági / felújítás
- Státusz
- Ajánlatkérés gyártó felé
A rendszer összeállítja a gyártói árbekérést a pontos tételekkel, és elküldi a megfelelő beszállítónak.
- Címzett
- rendeles@fiktiv-gyarto.hu
- Tételek
- 6 ablak + 1 erkélyajtó, 3 rétegű üveg
- Kért válaszidő
- 48 óra
A folyamat figyeli a beérkező leveleket. Ha 48 órán belül nincs válasz, emlékeztetőt küld a gyártónak.
- Válasz
- megérkezett – 19 óra múlva
- Gyártói nettó ár
- 1 180 000 Ft
- Gyártási idő
- 18 munkanap
A gyártói árra rákerül a munkadíj, a szállítás, a bontás és a hulladékkezelés – kész, márkázott PDF lesz belőle.
- Anyag
- 1 180 000 Ft
- Beépítés + bontás
- 310 000 Ft
- Logisztika, konténer
- 96 000 Ft
- Végösszeg (bruttó)
- 2 013 020 Ft
- Érvényesség
- 14 nap
Az ajánlat az ügyfél megkeresésének hangneméhez igazított kísérőlevéllel megy ki, PDF-fel.
- Tárgy
- Péter, itt a 6 ablakra kért ajánlat
- Kiküldve
- szerda 08:12
- Státusz
- Ajánlat kiküldve
Nincs válasz 4 napon belül? Barátságos emlékeztető megy ki, és az akta státusza frissül.
- 1. emlékeztető
- 4. nap – megnyitva
- Ügyfél reakció
- visszahívást kért
- Státusz
- Egyeztetés alatt
Az elfogadás gombra kattintva rögtön megnyílik az időpontfoglaló: az ügyfél választ egy szabad sávot, ami bekerül a szerelők naptárába és az aktába is.
- Elfogadás
- hétfő 10:41 – ajánlat elfogadva
- Választott időpont
- csütörtök 09:00–11:00
- Felmérő
- Nagy Tamás (szerelőcsapat 2)
- Naptár
- csapatnaptárba írva + emlékeztető 24 órával előtte
A szerelő a helyszínen rögzíti a valós méreteket – nem az ügyfél becslése alapján gyártunk. A rendszer ellenőrzi az eltéréseket, és ha kell, korrigálja az ajánlatot.
- Felmért méretek
- 118×148 (4 db), 88×119 (2 db), 90×215 ajtó
- Eltérés az igényléstől
- −2 cm átlag, 1 tétel párkánycsere kell
- Árkorrekció
- +38 000 Ft – ügyfél jóváhagyta
A felmérési adatokból a rendszer automatikusan összeállítja és elküldi a gyártói megrendelést – pontos méretekkel, színnel, üvegezéssel, szerelési megjegyzésekkel.
- Megrendelés
- PA-2026-0417-GY1 – elküldve
- Visszaigazolás
- gyártó: 18 munkanap, fix dátum
- Beépítés
- előjegyezve a szerelők naptárában
A visszaigazolt megrendelés után kimegy a díjbekérő, beépítés után a végszámla – kézi rögzítés nélkül, a könyvelés is megkapja.
- Előleg számla
- 50% – kiállítva, kifizetve
- Végszámla
- beépítés napján automatikusan
- Beépítés
- 18 munkanap múlva, csütörtök
Beépítés után 2 nappal kérdőív megy ki, jó értékelés esetén Google- és közösségi vélemény kérés.
- Elégedettség
- 5 / 5
- Google vélemény
- megírva
- Garanciális emlékeztető
- 12 hónap múlva ütemezve
Hozzájárulás esetén az ügyfél a megfelelő listára kerül, és a kampányokban releváns ajánlatot kap.
- Hozzájárulás
- igen – naplózva, időbélyeggel
- Szegmens
- Lakossági / felújított 2026
- Következő kampány
- árnyékolástechnika akció
A fenti cégek és személyek kitaláltak, a folyamat viszont valós felépítést követ. Az első éles folyamat átlagosan 3 hét alatt elkészül. Kezdd egy ingyenes folyamat-audittal, vagy beszéljünk a csapatoddal.